Спенсер Рид принимается за новое расследование. В Лас-Вегасе неизвестными было совершенно похищение мальчика, а агенту каждую ночь снится один и тот же жуткий сон. Спенсер в своих сновидениях видит образ мужчины, который стоит возле мертвого ребенка. При этом человек их кошмаров Рид не кто иной, как его родной отец. Расследование приводит детектива к ужасным тайнам из своего детства. Для того, что бы найти ответы на все появившиеся загадки Спенсер решается провести гипнотический сеанс надеясь, что ему удастся узнать, кто был убийцей того мальчика из снов. Нелегко приходится и Аарону Хотчеру, которому приходится вернуться к давно закрытому делу. Больше десяти лет он безуспешно пытался разыскать Бостонского Потрошителя, но найти его так и не удалось. Предприняв новую попытку, Хотч решает начать второе расследование с разговора с единственным человеком, которому удалось остаться в живых после встречи со злополучным Потрошителем. Пока Рид и Хотчер охотятся за призраками из своего прошлого, по столице прокатывается волна кровавых преступлений. Жертвами объявившегося там маньяка становятся молодые блондинки. Четыре девушки пропали бесследно, а одна была найдена забальзамированной. Помогать профайлерам в этом нелегком деле будет экстрасенс, которого наняли родители покойной девушки.